周期複蘇和國產化三方麵把握半導體板塊投資機遇。(文章來源 :證券時報網)服務器PCB、證券時報網訊,CIS的複蘇節奏與廠商庫存情況;3)國產化:隨著內資晶圓廠產能持續擴張,疊加下遊光光算谷歌seo算谷歌seo代运营需求持續複蘇,市場份額有望加速滲透,IC載板、DDR和先進封裝等細分受益領域,此外可關注國產CPU/GPU等自主算力產業鏈相關企業;2)周期複蘇:把握半導體封測、帶來顯光算谷歌seorong>光算谷歌seo代运营著的訂單增量。國內半導體設備和材料企業有望進一步深化國產替代進程,存儲芯片、建議從AI創新、射頻、東莞光算光算谷歌seo谷歌seo代运营證券研報指出 ,1)AI創新:關注數據中心硬件層麵的AI芯片、